Impor pelanggan dari CSV

Untuk:OwnerManager· 4 mnt

Impor pelanggan dari CSV

Baru pindah dari aplikasi lain atau punya daftar pelanggan di Excel? Impor sekaligus daripada input satu per satu. Kamu bisa impor daftar pelanggan saja, atau sekalian riwayat penjualan lama.

Langkah

1. Buka Pengaturan lalu pilih tab Klien, cari kartu Import dari POS Lama / Excel (CSV).
2. Unduh templatenya: Template Pelanggan (kolom nama, no_wa) atau Template Riwayat Penjualan (no_wa, nama, tanggal, total).
3. Isi di Excel lalu simpan sebagai CSV.
4. Klik Upload file CSV dan pilih file yang sudah diisi.
5. Untuk riwayat penjualan, pilih Cabang tujuannya.
6. Cek pratinjau: berapa baris valid dan berapa yang dilewati. Sistem otomatis mendeteksi apakah filenya daftar pelanggan atau riwayat.
7. Klik Mulai Import.

Catatan penting

• Riwayat impor ditandai sebagai data impor sehingga tidak membuat jurnal kas/keuangan palsu; ia hanya menambah data pelanggan.
• Nomor yang sudah terdaftar otomatis dilewati (tidak dobel). Jangan unggah file yang sama dua kali.
• Baris dilewati kalau no HP kurang dari 8 digit, tanggal bukan format YYYY-MM-DD / DD/MM/YYYY, atau total kosong.

Hasil yang benar

Muncul ringkasan: sekian pelanggan baru ditambahkan, sekian sudah terdaftar, sekian transaksi diimpor. Lalu buka RFM Analysis di atasnya dan klik Hitung, pelanggan lama langsung tersegmentasi.